Viktig informasjon

På grunn av rettslige begrensninger er informasjonen på denne delen av nettstedet ikke lenket til eller tilgjengelig for visse personer. Vi ber deg vennligst om å lese den følgende informasjon og gi den følgende bekreftelsen hver gang du ønsker tilgang til denne delen av nettstedet.

Informasjonen på denne delen av nettstedet er relatert till ett tilbud, som ikke er adressert til personer hvis deltakelse i Tilbudet forutsetter at ytterligere tilbudsdokument forberedes, at ytterligere registreringer foretas eller at noen ytterligere steg tas utover dem som er påkrevd under svensk rett (“Tilbudet”).

Informasjonen på denne delen av nettsiden skal ikke videresendes, reproduseres eller gjøres tilgjengelig i eller inn i et land hvor Tilbudet ville forutsatt at ytterligere tilbudsdokument forberedes, at ytterligere registreringer foretas eller at noen ytterligere steg tas utover dem som er påkrevd under svensk rett eller hvor det ville være i strid med lov, forskrift eller andre regler i et slikt land, inklusive Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sør-Afrika og USA (“Begrensede Jurisdiksjoner”) og utgjør ikke noe tilbud eller forespørsel om å erverve, selge, tegne seg til eller utveksle finansielle instrumenter til personer i Begrensede Jurisdiksjoner.

Tilbudet rettes ikke, direkte eller indirekte, i eller inn i noen Begrenset Jurisdiksjon og kan ikke aksepteres av personer i Begrensede Jurisdiksjoner. Banker, meglerhus og andre institusjoner som holder forvalterregistrerte aksjer på vegne av personer i Begrensede Jurisdiksjoner skal ikke videresende noe av dokumentasjonen tilknyttet Tilbudet eller på annet vis gjøre Tilbudet tilgjengelig til slike personer. Enhver påstått aksept av Tilbudet som direkte eller indirekte resulterer av en overtredelse av disse begrensningene kan ses bort fra. Ingen kompensasjon under Tilbudet vil bli utbetalt i eller til noen Begrenset Jurisdiksjon. Tilbudet er underlagt og skal tolkes i samsvar med svensk rett. Svenske domstoler skal ha eksklusiv kompetanse over enhver tvist som følger av eller i forbindelse med Tilbudet med Stockholm tingsrätt som første instans.

Som en følge av begrensningene gjengitt ovenfor, er denne delen av nettstedet ikke tilgjengelig for personer som er bosatt eller befinner seg i Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sør-Afrika, USA eller noen annen Begrenset Jurisdiksjon.

Ved å klikke “jeg aksepterer” nedenfor, bekrefter du at du har lest og akseptert informasjonen om Tilbudet, betingelsene og begrensningene som er gjengitt ovenfor og at du ikke er bosatt eller befinner deg i Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sør-Afrika, USA eller noen annen Begrenset Jurisdiksjon. Hvis du er bosatt eller befinner deg i en Begrenset Jurisdiksjon eller ikke aksepterer betingelsene ovenfor, må du klikke “jeg aksepterer ikke”.

Tilbudet fremsettes ikke, og denne pressemeldingen skal ikke distribueres, hverken direkte eller indirekte, i eller til, og ingen akseptformular kommer til å aksepteres fra eller på oppdrag for, aksjonærer i Australia, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika eller USA eller noe annet land hvor fremsettelse av Tilbudet, distribusjon av denne pressemeldingen eller aksept av Tilbudet ville stride mot anvendelige regler eller reguleringer, eller ville forutsette at ytterligere tilbudsdokument utarbeides eller registrering måtte finne sted, eller at noe annet tiltak måtte treffes utover det som kreves under svensk rett.

Pressemelding, 12. januar 2012

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted byr SEK 1,65 pr. aksje i Aspiro

Klikk her for informasjon på svensk

Schibsted Media Group legger frem et bud på alle aksjene i Aspiro AB. Budet er på SEK 1,65 pr. aksje i Aspiro, og vil bli gjort opp i kontanter. Dersom budet aksepteres, får Schibsted kontroll over en ledende leverandør av streamingtjenester for TV og musikk. Aspiro leverer musikkstreaming til sluttbrukere under merkenavnet WiMP.

- Aspiro er et spennende tilskudd til Schibsteds portefølje av online-tjenester. Selskapet har lykkes med å få brukere til å betale for digitalt innhold, noe som passer godt inn i arbeidet Schibsted gjør for å finne betalingsmodeller på nettet, sier konserndirektør Trond Berger i Schibsted Media Group.

- Sammen med ledelsen i Aspiro er vi overbevist om at Schibsted vil være i stand til å sette fart på Aspiros utvikling ved hjelp av vår erfaring med online-tjenester og ved å utnytte Schibsteds eksisterende distribusjonskanaler i store deler av Europa. Vi mener det ligger et potensial for verdiøkning for Aspiro som en del av Schibsted, og vi mener selskapet vil ha bedre forutsetninger for vekst som en del av et større konsern. Vi er åpne for å søke strategiske partnere for å utnytte potensialet i WiMP enda bedre, sier Trond Berger.

Styret i Aspiro har enstemmig vedtatt å anbefale selskapets aksjonærer å aksptere budet fra Schibsted. Budet støttes også av en fairness opinion utarbeidet av Pareto Öhman AB.

Aksjonærer med til sammen 32,4 prosent av aksjene i Aspiro har uttrykt støtte til Schibsteds tilbud. Schibsted er største aksjonær i Aspiro, med 18,3 prosent av aksjene. Budet innebærer en markedsverdi av egenkapitalen i Aspiro på SEK 340 mill.

Aspiro rapporterte driftsinntekter og driftsresultat fra videreført virksomhet på henholdsvis SEK 185 mill. og SEK -114 mill. i 2010. Driftsinntekter og driftsresultat fra videreført virksomhet i perioden januar til september 2011 var på henholdsvis SEK 159 mill. og SEK -33 mill.

Schibsted ASA
12 January 2012

Contact persons:
Trond Berger, CFO. Mobile: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, VP Investor Relations. Mobile: +47 415 08 733

For additional information about the Offer, please contact Nordea on +46 8 678 04 40.

Fullstendig versjon av offentliggjøring av budet:

Schibsted fremsetter styreanbefalt tilbud på sek 1,65 i kontanter per aksje i Aspiro

Schibsted ASA (“Schibsted”) fremsetter et styreanbefalt tilbud til aksjonærene i Aspiro AB (“Aspiro” eller “Selskapet”) om kjøp av alle utestående aksjer i Aspiro på SEK 1,65 per aksje i kontanter[1] ("Tilbudet”). Aksjene i Aspiro handles på NASDAQ OMX Stockholm (“NASDAQ OMX”), Small Cap.

Sammendrag av Tilbudet

Schibsted tilbyr SEK 1,65 i kontanter per aksje i Aspiro.
Tilbudet tilsvarer en premie på:
- rundt 33 prosent sammenlignet med sluttkursen på SEK 1,24 per 11. januar 2012 som er siste handelsdag før offentliggjøringen av tilbudet (tilsvarende premie justert for Aspiros netto likvider er rundt 40 prosent)[2];
- rundt 34 prosent sammenlignet med volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på SEK 1,23 de siste 30 handelsdagene til og med 11. januar 2012 (tilsvarende premie justert for Aspiros netto likvider er rundt 42 prosent)²; og
- rundt 29 prosent sammenlignet med volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på SEK 1,28 de siste 90 handelsdagene til og med 11. januar 2012 (tilsvarende premie justert for Aspiros netto likvider er rundt 35 prosent)².
Aspiros styre anbefaler enstemmig[3] selskapets aksjonærer å akseptere Tilbudet.
Tilbudet er støttet av en fairness opinion fra Pareto Öhman AB.
Aksjonærer som samlet eier rundt 32,4 prosent av kapitalen og stemmene i Aspiro har uttrykt at de stiller seg positive til Tilbudet.
Schibsted er den nest største aksjonæren i Aspiro og eier direkte og indirekte 37 772 222 aksjer som tilsvarer 18,3 prosent av kapitalen og stemmene.
Tilbudet er ikke betinget av finansiering.
Akseptperioden forventes å starte rundt 18. januar 2012 og utløpe rundt 15. februar 2012. Oppgjøret forventes å finne sted rundt 21. februar 2012.

“Aspiro er et spennende tilskudd til Schibsteds onlinetjenester. Selskapet har lykkes i å få brukere til å betale for digitalt innhold, noe som passer godt inn i arbeidet Schibsted gjør for å finne betalingsmodeller på nettet. Som en del av Schibsted ser vi potensial for fremtidig verdiøkning i Aspiro og mener Selskapet er bedre posisjonert for vekst som del av et større konsern” sier Trond Berger, CFO i Schibsted. “Vi er overbevist om at vi sammen med ledelsen i Aspiro vil sette fart på Aspiros utvikling gjennom vår samlede erfaring fra online tjenester og ved å utnytte Schibsteds eksisterende europeiske distribusjonskanaler og finansielle resurser. Vi vil være åpne for å søke strategiske partnere i fremtiden for å videreutvikle potensialet i WiMPs musikkstreamingtjenester.”

“Styret i Aspiro har nøye vurdert Schibsteds Tilbud og har enstemmig besluttet å anbefale aksjonærene i Aspiro å akseptere Tilbudet”, sier Peter Pay, styremedlem i Aspiro.

Bakgrunn og begrunnelsen for Tilbudet

Schibsted gikk inn som eier i Aspiro i 2004. Siden den gang har strategien og virksomheten til Aspiro endret seg betydelig. Selskapet har i perioden gått inn i nye segmenter og trukket seg ut av andre.

Siden 2009 har Aspiros strategi endret seg fundamentalt, og selskapet fokuserer nå i økende grad på streamingløsninger for musikk og mobil TV. Selv om forretningssegmentet Music har hatt sterk vekst, er Selskapet fortsatt i en investeringsfase innen Music og TV og står også overfor negativ vekstutvikling innen Mobile Search.

Schibsted er overbevist om at streamingtjenester vil bli en viktig plattform for musikkdistribusjon i fremtiden og tror at Aspiro derfor har et godt langsiktig vekstpotensial. Men Schibsted er også klar over at det internasjonale markedet for musikkstreaming er konkurranseutsatt og at Aspiro har begrensede finansielle ressurser til å oppnå nødvendig skala for lønnsom virksomhet. Etter Schibsteds mening vil det strategiske skiftet mot streamingløsninger kreve videre investeringer for å oppnå potensiell positiv kontantstrøm.

Som et lite børsnotert selskap gir Aspiro begrenset likviditet for aksjonærer. Å hente den nødvendige kapital (potensielt i flere runder) i markedet på en kostnadseffektiv måte vil derfor sannsynligvis, spesielt under dagens usikre markedsforhold, være utfordrende.

Schibsted anser Aspiro som en attraktiv kjøpsmulighet og er overbevist om at Schibsteds kompetanse og erfaring fra å drive og utvikle nettvirksomhet kan bidra positivt til Aspiros evne til å lykkes med sin nye strategi. Selv om Schibsteds kjerneområder er aviser og online rubrikkannonser, har selskapet utviklet en rekke andre fremgangsrike nettselskaper innenfor flere ulike områder. Schibsted har sterk tro på at de besitter en unik onlinekompetanse og at dette vil kunne være til stor fordel for fremtidig utvikling av Aspiro.

Videre kan Schibsteds dominerende posisjon på internett i Norge og Sverige og den sterke posisjonen i flere andre europeiske markeder være av stor verdi for Aspiros fremtidige vekst innen streamingtjenester for musikk. For videre å øke verdier i Aspiro, vil Schibsted i fremtiden kunne søke strategiske partnere for å videreutvikle potensialet i WiMPs musikkstreamingtjenester. Schibsted er også en finansielt sterk strategisk partner som er villig til å investere i og utvikle Aspiro på lang sikt. Som en del av Schibsted-konsernet vil Aspiro få den nødvendige finansielle fleksibiliteten til å nå sine langsiktige mål.

Schibsted verdsetter Aspiros ledelse og ansatte høyt og forventer ikke at ervervet vil få noen vesentlige konsekvenser for Selskapets ansatte, herunder ansettelsesforhold, eller lokalisering av Aspiros kontorer.

Tilbudet

Schibsted tilbyr SEK 1,65 i kontanter per aksje i Aspiro. Tilbudsprisen vil kunne endres dersom Aspiro utbetaler utbytte eller foretar andre verdioverføringer før oppgjør av tilbudet og vil bli redusert tilsvarende beløpet per aksje for slike utbytter eller verdioverføringer.

Det vil ikke påløpe kurtasje i forbindelse med tilbudet.

Tilbudet tilsvarer en premie på:

rundt 33 prosent sammenlignet med sluttkursen på SEK 1,24 per 11. januar 2012 som er siste handelsdag før offentliggjøringen av tilbudet (tilsvarende premie justert for Aspiros netto likvider er rundt 40 prosent)^{^[4]};
rundt 34 prosent sammenlignet med volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på SEK 1,23 de siste 30 handelsdagene til og med 11. januar 2012 (tilsvarende premie justert for Aspiros netto likvider er rundt 42 prosent)⁴; og
rundt 29 prosent sammenlignet med volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på SEK 1,28 de siste 90 handelsdagene til og med 11. januar 2012 (tilsvarende premie justert for Aspiros netto likvider er rundt 35 prosent)⁴.

I henhold til fritaket fra det svenske Aktiemarknadsnämnden[5] omfatter tilbudet ingen utstedte warrants som inngår i Aspiros aksjeopsjonsprogram for ansatte (slike warrants innehas av et datterselskap for å sikre etterlevelse av selskapets forpliktelser i forbindelse med de ansattes aksjeopsjoner). Schibsted vil samarbeide med Aspiro for å tilby de ansatte med aksjeopsjoner en rettferdig behandling.

Tilbudet verdsetter aksjekapitalen i Aspiro til rundt SEK 340 millioner.[6]

Anbefaling fra styret i Aspiro

Styret i Aspiro anbefaler enstemmig[7] selskapets aksjonærer å akseptere tilbudet. Aspiros styre har mottatt en fairness opinion fra Pareto som konkluderer med at tilbudsprisen etter deres syn, og med de forbehold og forutsetninger som er tatt i deres fairness opinion, fra et finansielt synspunkt er akseptabel for Aspiros aksjonærer.

Innstilling fra aksjonærer i Aspiro

SEB Enskilda AS, Platekompaniet AS og Orkla ASA, som til sammen eier rundt 32,4 prosent av kapitalen og stemmene i Aspiro har uttrykt at de stiller seg positive til Tilbudet.

Schibsteds eierskap i Aspiro

Schibsted er den nest største aksjonæren i Aspiro og eier direkte og indirekte 37 772 222 aksjer som tilsvarer 18,3 prosent av kapitalen og stemmene. Schibsted har ikke kjøpt aksjer i Aspiro de siste seks månedene før kunngjøringen av Tilbudet.

Schibsted har siden 2009 hatt en swap-avtale med SEB Enskilda AS ("Enskilda"), hvor Enskilda har kjøpt 44 000 000 aksjer i Aspiro, som representerer 21,3 prosent av det samlede antall aksjer ("Underliggende Aksjer"). Schibsted har ingen rett til å kontrollere slike Underliggende Aksjer, og Enskilda står fritt til å selge eller avhende de Underliggende Aksjene etter eget skjønn.

Vilkår for Tilbudet

Tilbudet er betinget av at

1. Tilbudet aksepteres i slik utstrekning at Schibsted blir eier av aksjer tilsvarende mer enn 90 prosent av aksjene i Aspiro på fullt utvannet basis;

2. samtlige tillatelser, godkjennelser, beslutninger og andre tiltak fra myndigheter eller lignende, inkludert fra konkurransemyndigheter som er nødvendige for Tilbudet har blitt gitt på vilkår som er akseptable for Schibsted;

3. ingen andre offentliggjør et tilbud om å erverve aksjer i Aspiro på vilkår som for aksjonærene i Aspiro er bedre enn de vilkår som gjelder ifølge Tilbudet;

4. hverken Tilbudet eller ervervet av Aspiro helt eller delvis umuliggjøres eller gjøres vesentlig vanskeligere som følge av lovgivning eller annen regulering, domstolsavgjørelse, myndighetsbeslutning eller tilsvarende omstendighet, som foreligger eller kan forventes, og som Schibsted ikke med rimelighet hadde kunne forutse ved tidspunktet for Tilbudets offentliggjøring;

5. ingen omstendigheter, som Schibsted ikke hadde kjennskap til ved tidspunktet for Tilbudets offentliggjøring, har inntruffet som vesentlig negativt påvirker, eller kan forventes å negativt påvirke Aspiros salg, resultat, likviditet, egenkapital eller inntekter;

6. ingen informasjon som har blitt offentliggjort av Aspiro eller har blitt overlevert av Aspiro til Schibsted er vesentlig feilaktig, ufullstendig eller villedende, og at Aspiro har offentliggjort all informasjon som skal offentliggjøres av Aspiro; og

7. Aspiro ikke treffer noen tiltak som er egnet til å forverre forutsetningene for Tilbudet eller gjennomføringen av Tilbudet.

Schibsted forbeholder seg retten til å kalle tilbake Tilbudet for det tilfelle at det blir klart at noen av de ovennevnte vilkårene ikke er oppfylt eller kan oppfylles. For vilkårene 2-7 får imidlertid et slikt tilbakekall av Tilbudet kun skje dersom brudd på vilkåret er av vesentlig betydning for Schibsteds erverv av Aspiro.

Schibsted forbeholder seg retten til, helt eller delvis, å frafalle ett, flere eller samtlige av ovennevnte vilkår, inkludert med henblikk på vilkår 1, å fullføre Tilbudet med lavere akseptnivå.

Finansiering av ervervet

Tilbudet er ikke betinget av finansiering. Ervervet vil bli finansiert av Schibsted med tilgjengelige likvide midler og eksisterende kredittfasiliteter.

Informasjon om nærstående parter

Trond Berger er CFO i Schibsted og styreleder i Aspiro, og Gisle Glück Evensen var inntil nylig ansatt hos Schibsted og er styremedlem i Aspiro. Trond Berger og Gisle Glück Evensen har ikke deltatt i styret i Aspiros evaluering av, eller vedtak i forbindelse med, Tilbudet.

Indikativ tidsplan

Et tilbudsdokument for Tilbudet forventes å offentliggjøres rundt 17. januar 2012, og vil distribueres til aksjonærene i Aspiro i den forbindelse. Akseptperioden for Tilbudet forventes å starte rundt den 18. januar 2012 og utløpe rundt den 15. februar 2012. Oppgjør for aksjene vil finne sted så snart Schibsted har annonsert at vilkårene for Tilbudet er tilfredsstilt eller at Schibsted på annen måte has besluttet å fullføre Tilbudet. Det antas at en slik offentliggjøring vil finne sted senest 17. februar 2012 og det er forventet at oppgjøret vil starte rundt den 21. februar 2012.

Schibsted forbeholder seg retten til å forlenge akseptperioden for Tilbudet og til å utsette oppgjørsdatoen (utbetaling til aksjonærene).

Ervervet av Aspiro medfører meldeplikt til, i første rekke, norske konkurransemyndigheter. Bekreftelse fra konkurransemyndighetene på at ervervet ikke vil resultere i noe tiltak fra deres side, samt eventuelle øvrige bekreftelser og godkjennelser, forventes å foreligge før utløpet av akseptperioden.

Due diligence

Schibsted har gjennomført en begrenset bekreftende due diligence i forbindelse med utformingen av tilbudet. Aspiro har bekreftet at det under due diligence-prosessen ikke er gitt opplysninger til Schibsted som ikke tidligere er offentliggjort og som kan påvirke aksjekursen i Aspiro.

Innløsning og strykning

Snarest mulig etter at Schibsted har ervervet aksjer som representerer mer enn 90 prosent av det totale antallet aksjer i Aspiro, har Schibsted til hensikt å begjære innløsning av de resterende aksjene i Aspiro. I forbindelse med dette akter Schibsted å sørge for at Aspiros aksje strykes fra notering på NASDAQ OMX.

Rådgivere

Schibsted har i forbindelse med Tilbudet fått bistand fra Nordea Corporate Finance som finansiell rådgiver og Vinge som juridisk rådgiver.

Gjeldende rett og tvister m.m.

Tilbudet er underlagt svensk rett. For Tilbudet gjelder NASDAQ OMXs regler om offentlige oppkjøpstilbud på aksjemarkedet (takeover-reglene) og Aktiemarknadsnämndens beskjed om tolkning og anvendelse av takeover-reglene. Schibsted har, i tråd med den svenske lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, påtatt seg overfor NASDAQ OMX å følge takeover-reglene og å etterfølge de sanksjoner NASDAQ OMX kan beslutte ved overtredelse av takeover-reglene. Tvister om, eller som oppstår i forbindelse med, Tilbudet skal avgjøres eksklusivt av svenske domstoler, med Stockholms tingsrätt som første instans.

Nordea Corporate Finance, en del av Nordea Bank AB (publ), er finansiell rådgiver til Schibsted, og ingen annen i forbindelse med Tilbudet, og aksepterer intet ansvar overfor noen annen enn Schibsted med hensyn til det vern som gis til Nordeas kunder eller for rådgivning i forbindelse med Tilbudet. Informasjonen i denne pressemeldingen er fremskaffet av Schibsted. Nordea Corporate Finance har ikke påtatt seg noen plikt til å verifisere informasjonen i denne pressemeldingen og frasier seg ethvert ansvar med hensyn til slik informasjon.

Oslo, 12. januar 2012

Schibsted ASA

Styret

Informasjonen i denne pressemeldingen ble levert til publisering kl. 08.00 CET den 12. januar 2012.

Mediekontakt

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Trond Berger, CFO. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, VP Investor Relations. Mobil: +47 415 08 733

For ytterligere informasjon om Tilbudet vennligst kontakt Nordea på +46 8 678 04 40.

Kort om Schibsted

Schibsted er et skandinavisk mediekonsern lokalisert i Oslo med rundt 7 200 ansatte i 25 land. Konsernet er en av de ledende internasjonale aktørene innenfor det raskt voksende segmentet online rubrikkannonser. Selskapet eier noen av de største mediehusene i Norge og Sverige, og utgir aviser til et bredt publikum, både i papirform og på digitale plattformer. Konsernet er også engasjert i nyhetsmedier i Frankrike, Spania og Estland. Schibsteds mediehus er blant pionerene på nettaviser, nett-TV, mobile tjenester og abonnementstjenester på nett.

Schibsted har to strategiske pilarer: Online rubrikk og Mediehus:

Online rubrikk: Schibsted har solide lederposisjoner med god vekst og høy lønnsomhet i Norge, Sverige, Spania, Frankrike og Irland. De viktigste merkevarene omfatter Finn.no, Blocket.se, Segundamano.es, Infojobs.net, Leboncoin.fr og DoneDeal.ie. I tillegg har selskapet etablert nye virksomheter i en rekke land basert på de vellykkede konseptene i etablerte markeder.
Mediehus: I Norge eier Schibsted blant annet VG, Norges ledende avis og blant landets største nettsteder, de regionale avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen samt forlaget Schibsted Forlag AS. Virksomheten i Sverige omfatter blant annet Aftonbladet og Svenska Dagbladet, samt en gruppe nettbaserte selskaper som Hitta.se, Prisjakt og Lendo. Viktige internasjonale virksomheter er 20 Minutes, de mest leste avisene i Frankrike og Spania og Eesti Media Group, det ledende mediekonsernet i Estland.

Schibsted rapporterte driftsinntekter og driftsresultat på henholdsvis rundt NOK 13,8 milliarder og NOK 3,4 milliarder i 2010. Schibsted er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på rundt NOK 16,7 milliarder. Schibsteds organisasjonsnummer er 933 739 384, selskapet er hjemmehørende i Oslo og adressen er Postboks 490, NO-0105 Oslo, Norge.

For mer informasjon, vennligst se www.schibsted.no.

Kort om Aspiro

Aspiro leverer TV- og musikkstreamingtjenester til virksomheter og privatpersoner og har rundt 100 ansatte. Selskapet har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som vil bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro leverer også musikkstreamingtjenesten WiMP direkte til konsumenter på utvalgte markeder. Aspiro har over ti års erfaring innen mobilteknologi og -handel i Nord-Europa og leverer tjenester til partnere over hele verden som Deutsche Telekom, Telenor, 3, TeliaSonera, BBC, Entel og Canal Digital.

Aspiro rapporterte netto omsetning og driftsresultat fra den løpende virksomheten på henholdsvis rundt SEK 185 millioner og SEK -114 millioner i 2010. Netto omsetning og driftsresultat fra den løpende virksomheten i perioden januar til september 2011 endte på henholdsvis rundt SEK 159 millioner og SEK -33 millioner. Selskapet er notert på NASDAQ OMX, Small Cap.

For mer informasjon, vennligst se www.aspiro.com.

Viktig beskjed

Tilbudet rettes ikke mot personer hvis deltakelse forutsetter at ytterligere tilbudsdokument utarbeides eller registrering måtte finne sted, eller at noe annet tiltak måtte treffes utover det som kreves under svensk rett. Denne pressemeldingen og annen dokumentasjon relatert til Tilbudet kommer ikke til å distribueres og kan ikke sendes eller på annet vis distribueres eller sendes inn i eller til noe land hvor dette ville forutsette at noen slike ytterligere steg tas, eller hvor dette skulle stride mot gjeldende lover eller reguleringer. Schibsted kommer ikke til å tillate eller godkjenne noen slik distribusjon. Om noen forsøker å akseptere Tilbudet som et resultat av direkte eller indirekte å ha overtrådt disse restriksjoner, kan aksepten komme til å bli avvist.

Tilbudet fremsettes ikke, hverken direkte eller indirekte, i Australia, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika eller USA gjennom post, et kommunikasjonsmiddel som anvendes ved nasjonal eller internasjonal handel eller ved noen nasjonal børs eller markedsplass eller gjennom noe annet kommunikasjonsmiddel (inkludert blant annet telefax, e-post, telex, telefon og Internett) i Australia, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika eller USA, og Tilbudet kan ikke aksepteres på noe slikt vis eller med noe slikt kommunikasjonsmiddel i eller fra Australia, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika eller USA. Hverken denne pressemeldingen eller annen dokumentasjon relatert til Tilbudet kommer til eller kan sendes eller distribueres på annet vis i eller til Australia, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika eller USA. Schibsted kommer ikke til å utbetale noe vederlag ifølge Tilbudet i eller til Australia, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika eller USA.

Informasjon i denne pressemeldingen som dreier seg om fremtidige forhold eller omstendigheter, inkludert informasjon om fremtidige resultater, vekst og andre utviklingsprognoser samt effekter av Tilbudet, utgjør fremtidsrettet informasjon. Slik informasjon kan eksempelvis kjennetegnes av at den inneholder ordene “bedømmes”, “antas”, “forventes”, “tros” eller lignende uttrykk. Fremtidsrettet informasjon er gjenstand for risiko og usikkerhetsmomenter, ettersom den gjelder forhold og er avhengig av omstendigheter som inntreffer i fremtiden. Fremtidige forhold kan trolig komme til å avvike fra hva som uttrykkes eller antydes i den fremtidsrettede informasjonen på grunn av mange faktorer, som i stor utstrekning ligger utenfor Schibsteds og Aspiros kontroll. All slik fremtidsrettet informasjon gjelder kun for den dagen den formidles og Schibsted har ingen plikt (og påtar seg ingen slik plikt) til å oppdatere eller revidere noen slik informasjon på grunn av ny informasjon, fremtidige hendelser eller lignende, bortsett fra i tråd med gjeldende lov og bestemmelser.

[1] Tilbudsprisen vil kunne endres dersom Aspiro utbetaler utbytte eller foretar andre verdioverføringer før oppgjør av tilbudet og vil bli redusert tilsvarende beløpet per aksje for slike utbytter eller verdioverføringer.

[2] Premien som er justert for netto likvider er justert for Aspiros netto likvider på rundt SEK 47 millioner (basert på rapporterte netto likvider på SEK 38 millioner per 30. september 2011, og inntekter på SEK 9 millioner fra salget av Mobile Solutions 14. oktober 2011, antatt en NOK/SEK-kurs på 1,1818). Dette er trukket fra totalverdien av tilbudet og fra Aspiros markedsverdi. Den justerte verdien av tilbudet er så blitt dividert med Aspiros justerte markedsverdi.

[3] Trond Berger og Gisle Glück Evensen har ikke deltatt i styrets vurdering av eller beslutning i forbindelse med tilbudet. For mer informasjon, se avsnittet “Informasjon om nærstående parter".

[4] Premien som er justert for netto likvider er justert for Aspiros netto likvider på rundt SEK 47 millioner (basert på rapporterte netto likvider på rundt SEK 38 millioner per 30. september 2011, og inntekter på rundt SEK 9 millioner fra salget av Mobile Solutions 14. oktober 2011, antatt en NOK/SEK-kurs på 1,1818). Dette er trukket fra totalverdien av tilbudet og fra Aspiros markedsverdi. Den justerte verdien av tilbudet er så blitt dividert med Aspiros justerte markedsverdi.

[5] Erklæring 2012:3 tilgjengelig på www.aktiemarknadsnamnden.se.

[6] Basert på 206 260 016 utestående aksjer i Aspiro, inkludert aksjer som eies av Schibsted på tilbudsdatoen.

[7] Trond Berger og Gisle Glück Evensen har ikke deltatt i styret i Aspiros evaluering av, eller vedtak i samband med, Tilbudet. For ytterligere informasjon, vennligst se kapittelet “Informasjon om nærstående parter”.

Publisert: 12.01.2012 07:30
Sist oppdatert: 11.01.2012 09:19